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6月16日，黄山旅游集团2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(债券简称：23黄山01，债券代码：251418)在上交所成功发行。本期债券由浙商证券主承销，发行规模8亿元，期限3年，发行票面利率%。本次债券发行受到来自省内外投资者的踊跃认购，全场最高认购倍数超3倍，充分体现了黄山旅游集团品牌在资本市场的知名度和影响力。

2023年3月，新的黄山旅游集团揭牌成立，整合重组后的黄山旅游集团是市属一级文旅产业投资和运营公司，承担着全市文旅产业投融资、文旅产业运营等主体职能。黄山旅游集团首次申报即成功满额获批总额20亿元的公司债券。本次债券从启动到获批全程用时72天，创下了今年以来安徽省公司债首发主体注册规模最大，获批速度最快的新记录。

此次成功发行公司债券，是安徽省旅游类产业企业首单交易所公司债券，也是黄山市首单交易所公司债券，创2023年以来全国地级市3年期非公开发行公司债最低利率，2023年以来安徽省3年期非公开发行公司债最低利率！

成功发行公司债，有利于在资本市场树立良好品牌。本次公司债券发行，是安徽省除合肥外首支地市级AAA私募公司债，填补了黄山市交易所公司债发行的空白。这充分说明资本市场对我市国资国企整合重组的认可、对我市文旅产业未来发展充满期待。

成功发行公司债，有助于优化旅游集团融资产品结构。本次公司债券发行，可匹配旅游集团长短期资金需求，进一步优化债务结构，多元化拓宽融资渠道，助力产业发展。

成功发行公司债，有助于进一步降低旅游集团综合融资成本。本次公司债券发行，备受投资者青睐，发行利率较最新LPR(贷款市场报价利率)低45BP。极大降低了集团的融资成本。

本次债券成功发行，是黄山旅游集团探索交易所渠道融资的有益尝试，标志着黄山旅游集团已逐步形成多平台、多渠道、低成本的全方位融资体系。有利于充分利用资本市场的成本优势，扎实推进“走下山、走出去”发展战略，更是黄山旅游集团贯彻落实黄山市国资国企高质量发展，推动全市经济转型升级和现代化建设，加快推进建设美好安徽的具体行动。

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